公告日期：2025-08-22

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年面向专业机构投资者公开发行
短期公司债券（第二期）（续发行）

发行公告

主承销商

住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

受托管理人

住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

签署日期： 年 月日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】2671 号）。

2、中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）为已发行的中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“存量债券”）的续发行。本期续发行债券拟发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）。本期续发行债券每张面值为 100 元，债券发行价格将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期续发行债券发行期限为 1 年期，未设置特殊条款。
3、本期续发行债券的信用等级为 A-1 级。本期续发行债券发行前，发行人最近
一期末（截至 2025 年 3 月 31 日）的合并报表净资产合计 3,077.40 亿元；发行人 2022
年度、2023 年度和 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民
币 213.17 亿元、197.21 亿元和 217.04 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 209.14 亿元（2022 年、2023 年及 2024 年合并报表中归属于母公司所有者的净
利润平均值），预计不少于债券利息的 1 倍。发行人在本期续发行债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期续发行债券的信用等级为 A-1 级，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期续发行债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
5、本期续发行债券无担保。

6、本期续发行债券为中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）的续发行，同对应的存量债券合并交易、合并托管。
7、本期续发行债券为固定利率债券，票面利率为 1.96%。本期续发行债券面向相关法律法规规定的专业机构投资者公开发行。本期续发行债券采用单利按年计息，不计复利。

8、本期续发行债券申购价格区间为 100.700 元-101.300 元，申购价格为债券全

价，包括 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 8 月 26 日期间产生的债券利息。投资者缴款
金额为申购金额*发行价格/100 元。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 25 日（T-1 日）向网下专业机构投资者询
价，并根据询价情况确定本期续发行债券的最终发行价格。发行人和主承销商将于
2025 年 8 月 25 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告
本期续发行债券的最终发行价格，敬请投资者关注。

9、本期续发行债券简称为“25 中证 S2”，债券代码为“242644.SH”，同存量债券一致。专业投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）（续发行）网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、发行人主体信用评级为 AAA 级，本期续发行债券的信用等级为 A-1 级，
本期续发行债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

本期续发行债券发行结束后，发行人将申请本期续发行债券在上海证券交易所合并上市交易，同对应的存量债券合并交易、合并托管。本期续发行债券符合……
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