公告日期：2025-12-23

债券简称： 债券代码： 债券简称： 债券代码：

21 中金 Y1 175720.SH 24 中金 G1 240632.SH

21 中金 C2 175750.SH 24 中金 G2 240635.SH

21 中金 Y2 188054.SH 24 中金 G3 240636.SH

22 中金 Y1 185245.SH 24 中金 Y1 241280.SH

22 中金 Y2 137871.SH 24 中金 Y2 242134.SH

23 中金 C1 240347.SH 25 中金 G1 242650.SH

23 中金 C2 240348.SH 25 中金 G2 242651.SH

23 中金 G7 240416.SH 25 中金 G3 243670.SH

23 中金 G8 240417.SH 25 中金 G4 243780.SH

24 中金 C1 240514.SH 25 中金 K1 242591.SH

24 中金 C2 240515.SH

中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司
重大资产重组进展的临时受托管理事务报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、相关重大事项情况

中金公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体
A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方
式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。根据上海证券交易所的相关规定，经中金公司申请，中金公司 A 股股票（证券简称：中金公
司，证券代码：601995）自 2025 年 11 月 20 日（星期四）开市起停牌，具体内
容详见中金公司于 2025 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中金公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2025-039）。
中金公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自本次合并的交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格。中金公司因本次换……
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