公告日期：2025-11-24

债券简称： 债券代码： 债券简称： 债券代码：

21 中金 Y1 175720.SH 24 中金 G1 240632.SH

21 中金 C2 175750.SH 24 中金 G2 240635.SH

21 中金 Y2 188054.SH 24 中金 G3 240636.SH

22 中金 Y1 185245.SH 24 中金 Y1 241280.SH

22 中金 Y2 137871.SH 24 中金 Y2 242134.SH

23 中金 C1 240347.SH 25 中金 G1 242650.SH

23 中金 C2 240348.SH 25 中金 G2 242651.SH

23 中金 G7 240416.SH 25 中金 G3 243670.SH

23 中金 G8 240417.SH 25 中金 G4 243780.SH

24 中金 C1 240514.SH 25 中金 K1 242591.SH

24 中金 C2 240515.SH

中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司
筹划重大资产重组的临时受托管理事务报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 11 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、相关重大事项情况

中金公司于 2025 年 11 月 19 日披露《中国国际金融股份有限公司关于筹划
重大资产重组的停牌公告》（以下简称“《公告》”），公告主要内容如下：

（一）停牌事由和工作安排

中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由中金公司
通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股
东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次重组”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成发行人股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经发行人申请，发
行人 A 股股票（证券简称：中金公司，证券代码：601995）于 2025 年 11 月 20
日（星期四）开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A+H 股两地上市公司同时吸收合并两家 A 股上市公司，涉及事项较多、流程较为复杂，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过 25 个交易日。

本次重组有助于加快建设一流投资银行，支持金融市场改革与证券行业高质量发展。通过重组各方能力资源的有机结合、优势互补，力……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。