公告日期：2025-04-14

债券代码：242587 债券简称：25 杭钢 K1

债券代码：242588 债券简称：25 杭钢 K2

杭州钢铁集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）

发行公告

发行人 杭州钢铁集团有限公司

注册金额 100亿元

本期发行金额 不超过10亿元（含10亿元）

增信情况 无增信

资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

信用评级结果 AAA（主体）/ -（债项）

牵头主承销商/债券受托管理人：

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)

联席主承销商：

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 （住所：中国(上海)自由贸易试验区商城 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号
楼） 路 618 号） 卓越时代广场（二期）北座）

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸

大厦 2 座 27 层及 28 层）

2025 年 4 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、杭州钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“杭钢集团”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕197 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式。杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的
发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为人民币 100 元，
发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二期限为 5
年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

7、本期债券品种一的票面利率……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。