公告日期：2025-04-18

股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH
北京金隅集团股份有限公司

BBMG Corporation

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券

（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

联席主承销商

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21
层

签署日期：2025 年 4 月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“金隅集团”）
于 2024 年 3 月 11 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限
公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕412 号），注册规模为不超过 100 亿元。

发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为本次债券的第六期发行、发行
规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券，即北京金隅集团股份有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为两个品种，品种一以每 2 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

2、北京金隅集团股份有限公司本期发行面值不超过 150,000 万元公司债券，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为不超过 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

本期债券上市前，发行人最近一期末经审计的净资产为 9,211,732.11 万元（截至 2024
年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22,759.14 万元（2022-2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.0 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一以每 2 个计息年度为一个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

6、本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

本期债券首个重新定价周期（第 1……
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