公告日期：2025-03-13

国泰君安证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕836 号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元短期公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公
司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面
向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 3 月 13 日结束，本期债券投资者申报的品种
一全部利率区间为 1.50%-2.50%；品种二全部利率区间为 1.50%-2.50%。品种一
实际发行规模 25 亿元，认购倍数 3.40 倍，最终票面利率为 2.07%；品种二实际
发行规模 35 亿元，认购倍数 3.06 倍，最终票面利率为 2.08%。

其中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购；本期债券承销机构及其关联方合计认购本期债券2.50 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

2025 3 13

13

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。