公告日期：2025-03-06

股票简称：招商证券 股票代码：600999
招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2025 年面向专业投资者公开发行

短期公司债券（第一期）发行公告

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

（上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） （深圳市福田区福田街道益田路 5023
号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日期：二〇二五年三月三日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示

1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过 400 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1963 号）。

2、本次债券分期发行。招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过 120 亿元（含 120 亿元），分为三个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

3、本期债券分为三个品种，品种一期限为 156 天，品种二期限为 247 天，
品种三期限为 360 天。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律、法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者公开发行。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

5、本期债券无评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行
人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。截至 2024 年 9 月 30 日，发行人
股东权益为 1,260.53 亿元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为94.93 亿元（2021、2022 及 2023 年合并报表中归属于母公司股东的净利润均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券不设定增信措施。

7、本期债券为固定利率债券，品种一、品种二和品种三利率区间均为1.50%-2.50%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 3 月 7 日（T-1 日）以簿记建档方式向网下专
业机构投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人
和 主 承 销 商 将 于 2025 年 3 月 7 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

9、本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称“上海证券交易所簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。每个申购利率上的最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。