公告日期：2025-04-16

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
2025 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）

发行公告

注册金额 不超过人民币 20 亿元

本期发行金额 不超过人民币 6 亿元（含）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

签署日期：2025 年 4 月 11 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）的申请已经中国证监会“证监许可〔2024〕1367 号”文注册。
2、发行人本次债券采用分期发行的方式，新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第三期发行。本期债券发行规模不超过人民币 6.00 亿元（含
6.00 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。
3、本期债券未进行评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体评级为 AA+ 。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
1,176,446.57 万元（截至 2024 年 9 月 30 日发行人未经审计的合并报表中所有者
权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 65,169.89 万元（2021 年、2022 年和 2023 年发行人经审计的合并报表中归属
于母公司所有者的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 5 年。

6、本期债券的票面利率询价区间为 2.10%-3.10%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记建档结果协商确定。

发行人和主承销商将于2025年4月17日（T-1日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2025年4月17日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人承诺本期债券发行环节合法合规，不直接或者间接认购自己发行
的债券；不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

8、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等相关规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。

10、网下发行仅面向专业机构投资者。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统集中参与询价申购。其余专业机构投资者可通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 手
（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。