公告日期：2025-01-16

中国环球租赁有限公司

（住所：北京市东城区藏经胡同 17 号 1 幢三层 A308-1 室）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）

发行公告

注册金额 人民币80亿元

本期发行金额 不超过6亿元（含6亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

联席主承销商

签署日期：2025 年 1 月 16 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 80 亿元
公司债券于 2024 年 10 月 30 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1517 号）。

2、中国环球租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券期限为 5 年。设置投资者回售选择权及发行人票面利率调整选择权、赎回选择权。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券不进行信用评级，经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

6、本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行采取在上海证券交易所信用债集中簿记建档系统（以下简称簿记建档系统）集中簿记建档的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。每个询价利率上的申购金额不得少于
1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市转让手续，本期债券具体上市交易时间另行公告。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国环球租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。