公告日期：2025-05-12

债券简称：23 能化 Y1 债券代码：240234.SH
债券简称：25 能化 01 债券代码：242284.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于福建省能源石化集团有限责任公司涉及对外担保的临
时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《福建省能源石化集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》《福建省能源石化集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称公司、能源石化集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、核准文件及核准规模

“23 能化 Y1”：

根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会审议通过，并经公司股东决定，同意发行人公开发行公司可续期债券，规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），发行基础年限不超过 15 年（含 15 年）。经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2395号），本次债券注册总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），采取分期发行。
发行人已于2023年11月13日发行“福建省能源石化集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”，发行规模 12 亿元，债券简称“23 能化 Y1”，债券代码“240234.SH”。

“25 能化 01”：

根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会审议通过，并经公司股东决定，同意发行人公开发行公司债券，规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）。经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2393 号），本次债券注册总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），采取分期发行。

发行人已于 2025 年 1 月 15 日发行“福建省能源石化集团有限责任公司 2025
年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”，发行规模 9 亿元，债券简称“25能化 01”，债券代码“242284.SH”。

二、本期债券的主要条款

“23 能化 Y1”：

1、债券名称：福建省能源石化集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为 12 亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不
计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

4、债券期限：本期发行可续期公司债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及……
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