公告日期：2025-05-08

证券代码：600048.SH 证券简称：保利发展

债券代码：242157.SH 债券简称：24 保利 10

242158.SH 24 保利 11

中信证券股份有限公司关于“24 保利 10”和“24 保利 11”临时补流募集资金归集于募集资金专项账户的临时受托管理
事务报告

债券受托管理人

2025 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”，本期债券分为 2 个品种，品种一债券简称“24 保利 10”，债券代码 242157.SH；品种二债券简称“24保利 11”，债券代码 242158.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就“24 保利 10”和“24 保利 11”临时补流募集资金归集于募集资金专项账户的事项报告如下：

一、募集说明书中与本期债券募集资金使用相关的约定

本期债券于 2024 年 12 月 16 日完成发行，募集资金合计 20.00 亿元。

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第六期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及发行人于 2025 年 4
月 21 日出具的《保利发展控股集团股份有限公司关于调整“24 保利 10”和“24 保
利 11”募集资金偿还有息债务明细金额的公告》约定，本期公司债券募集资金拟将 20.00 亿元用于偿还有息债务，具体为偿还发行人银行借款。发行人拟偿还有息债务明细情况如下：

单位：亿元

债务主体 借款银行 借款余额 借款起始日 借款到期日 拟使用募集
资金金额

广州市保越 中信银行、

房地产开发 邮储银行、 9.95 2022-10-26 2025-10-20 6.99
有限公司 工商银行

邮储银行、

佛山保玥置 中信银行、

业有限公司 招商银行、 27.94 2022-7-29 2026-7-25 8.91
交通银行、

工商银行

陕西尚润房 建设银行、

地产开发有 农业银行、 19.80 2023-8-30 2026-8-27 4.10
限公司 华夏银行、

平安银行

合计 57.69 20.00

注 1：上述银行借款余额为截至 2024 年 11 月 30 日情况。

注 2：上述银行借款存在可提前还款或涉及合同约定分期还款的情形，若存在分期还款，
借款到期日为最后一期款项合同约定偿还日。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管……
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