公告日期：2025-04-21

证券代码：600048.SH 证券简称：保利发展

债券代码：242157.SH 债券简称：24 保利 10

242158.SH 24 保利 11

保利发展控股集团股份有限公司关于调整“24 保利 10”和
“24 保利 11”募集资金偿还有息债务明细金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券基本情况

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）已于 2024 年 12 月 16
日完成发行，募集资金 20.00 亿元，其中品种一（3+2 年期）债券简
称“24 保利 10”，募集资金 5.00 亿元，品种二（5+2 年期）债券简称
“24 保利 11”，募集资金 15.00 亿元。本期公司债券募集资金拟将 20.00
亿元用于偿还有息债务，具体为偿还公司银行借款。

二、原募集资金拟偿还有息债务明细情况

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》约定，本期公司债券募集资金拟将 20.00 亿元用于偿还有息债务，具体为偿还发行人银行借款。发行人拟偿还有息债务明细情况如下：

单位：亿元

债务主体 借款银行 借款余额 借款起始日 借款到期日 拟使用募集
资金金额

广州市保越 中信银行、

房地产开发 邮储银行、 9.95 2022-10-26 2025-10-20 9.00
有限公司 工商银行

债务主体 借款银行 借款余额 借款起始日 借款到期日 拟使用募集
资金金额

邮储银行、

佛山保玥置 中信银行、

业有限公司 招商银行、 27.94 2022-7-29 2026-7-25 6.90
交通银行、

工商银行

陕西尚润房 建设银行、

地产开发有 农业银行、 19.80 2023-8-30 2026-8-27 4.10
限公司 华夏银行、

平安银行

合计 57.69 20.00

注 1：上述银行借款余额为截至 2024 年 11 月 30 日情况。

注 2：上述银行借款存在可提前还款或涉及合同约定分期还款的情形，若存在分期还款，借款到期日为最后一期款项合同约定偿还日。

三、本次调整后偿还有息债务明细情况

综合考虑公司资金安排及债务规划，公司拟在募集资金原计划偿还有息债务明细间调整具体的偿还金额，调整后的情况如下：

单位：亿元

债务主体 借款银行 借款余额 借款起始日 借款到期日 拟使用募集
资金金额

广州市保越 中信银行、

房地产开发 邮储银行、 9.95 2022-10-26 2025-10-20 6.99
有限公司 工商银行

邮储银行、

佛山保玥置 中信银行、

业有限公司 招商银行、 27.94 2022-7-29 2026-7-25 8.91
交通银行、

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