公告日期：2025-02-07

债券代码：242121.SH 债券简称：24 皖通 01

中信证券股份有限公司

关于安徽皖通高速公路股份有限公司投资 G50 沪渝高速公
路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程

的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“皖通高速”）2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人涉及的重大事项报告如下：
一、本次债券的基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 50 亿元公司债券事项经发行人 2024 年 6
月 28 日第十届董事会第二次会议及 2024 年 7 月 25 日 2024 年第一次临时股东
大会通过的特别决议通过。

本次债券于 2024 年 10 月 29 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于安
徽皖通高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1496 号），注册规模为不超过 50 亿元。

2024 年 12 月 11 日，发行人成功发行 15 亿元安徽皖通高速公路股份有限公
司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)，发行金额 15 亿元，债券简称“24 皖通 01”，债券代码“242121.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 3 年。

二、本次重大事项基本情况

皖通高速于 2025 年 1 月 24 日披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司

关于投资 G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的公告》。主要内容如下：

重要内容提示：

投资标的名称：G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程
投资金额：根据工程可行性研究报告，本项目估算总投资金额为人民
币 123.03 亿元，其中资本金约为人民币 24.61 亿元，占总投资的 20%，
为公司自有资金，其余 98.42 亿元通过银行贷款等融资方式解决。

相关风险提示：可能存在政策风险、经营风险及利率风险等。

一、对外投资概述

（一）项目基本情况

为进一步提升国家高速公路通道通行能力和服务水平，增强G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段（下称“高界高速”）在路网中的竞争能力，促进沿线地区经济社会高质量发展和本公司健康可持续发展，公司拟投资高界高速改扩建工程项目。本项目估算总投资金额为人民币123.03亿元，其中资本金约为人民币24.61亿元，占总投资的20%，为公司自有资金，其余98.42亿元通过银行贷款等融资方式解决。

（二）董事会审议情况

1、2025年1月24日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等规定，本次投资须提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）项目概况

高界高速为一条双向四车道的高速公路，设计速度100km/h，是国家高速公
路主干线G50沪渝高速和安徽省“五纵十横”高速路网的重要组成部分。自1999年建成通车以来，交通量增长迅速，通行能力亟需进一步提高。其改扩建对于缓解安徽省东西向通道交通拥堵、提升区域路网运行效率、促进沿线地区经济社会发展具有重要意义。

高界高速改扩建项目起自安庆市怀宁县鸽子墩枢纽南侧，终于安庆市宿松县皖鄂省界，路线全长109.76公里，全线采用既有高速公路两侧拼宽为主、局部单侧拼宽的“四改八”原址改扩建方案。设计速度120公里/小时，整体式路基宽度42米。项目总投资估算约为人民币123.03亿元，计划2027年底建成通车。目前该项目已取得安徽省发展和改革委员会的核准批复。

（二）项目投资规模及融资方案

本项目总投资估算为人民币 123.03 亿元，其中资本金（占总投资的 20%）
约为人民币 24.61 亿元，为公司自有……
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