公告日期：2025-01-06

债券代码：242121.SH 债券简称：24 皖通 01

中信证券股份有限公司

关于安徽皖通高速公路股份有限公司购买安徽省阜周高速 公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司
100%股权暨关联交易的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“皖通高速”）2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人涉及的重大事项报告如下：
一、本次债券的基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 50 亿元公司债券事项经发行人 2024 年 6
月 28 日第十届董事会第二次会议及 2024 年 7 月 25 日 2024 年第一次临时股东
大会通过的特别决议通过。

本次债券于 2024 年 10 月 29 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于安
徽皖通高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1496 号），注册规模为不超过 50 亿元。

2024 年 12 月 11 日，发行人成功发行 15 亿元安徽皖通高速公路股份有限公
司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)，发行金额 15 亿元，债券简称“24 皖通 01”，债券代码“242121.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 3 年。

二、本次重大事项基本情况

皖通高速于 2024 年 12 月 31 日披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司关
于购买安徽省阜周高速公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权暨关联交易的公告》。主要内容如下：
交易概述：公司拟收购安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽省阜周高速
公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权，评估结
果分别为人民币 289,812.00 万元和 186,268.00 万元，合计人民币 476,080.00
万元。以该评估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准
日后向安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实
缴注册资本人民币 500 万元，交易双方同意本次标的资产的交易对价为人民
币 477,080.00 万元。
交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权，高速公路运营收
入受国家和区域宏观经济以及行业政策影响明显。高速公路整体交通流量受
制于宏观经济周期变化、行业政策变化、区域经济发展状况、汽车保有量、
燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收
益。
本公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司，安徽省阜周高速公路有限
公司、安徽省泗许高速公路有限公司均为安徽省交通控股集团有限公司的全
资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安徽省交通控
股集团有限公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司未发生与同一关联人以及与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）交易简介

为推动安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）聚焦高速公路主业实现做大做强和可持续发展，通过扩大有效投资的
方式提升盈利水平，本公司于 2024 年 12 月 31 日与本公司控股股东安徽省交通
控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）签署了《安徽皖通高速公路股份
有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权之协议》（以下简称“交易协议”）。本公司拟使用自有及/或自筹资金人民币 477,080.00 万元收购安徽交控集团持有的安徽省阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简称“泗许公司”，阜周公司与泗许公司合称“目标公司”，下同）100%股权。交易完成后，阜周公司……
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