公告日期：2025-04-21

证券代码：600048.SH 证券简称：保利发展

债券代码：242087.SH 债券简称：24 保利 08

242088.SH 24 保利 09

保利发展控股集团股份有限公司关于调整“24 保利 08”和
“24 保利 09”募集资金偿还有息债务明细金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券基本情况

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）已于 2024 年 12 月 5
日完成发行，募集资金 15.00 亿元，其中品种一（3+2 年期）债券简
称“24 保利 08”，募集资金 5.00 亿元，品种二（5+2 年期）债券简称
“24 保利 09”，募集资金 10.00 亿元。本期公司债券募集资金拟将 15.00
亿元用于偿还有息债务，具体为偿还公司银行借款。

二、原募集资金拟偿还有息债务明细情况

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》约定，本期公司债券募集资金拟将 15.00 亿元用于偿还有息债务，具体为偿还发行人银行借款。发行人拟偿还有息债务明细情况如下：

单位：亿元

债务主体 借款银行 借款 借款起始 借款到期 拟使用募集

余额 日 日 资金金额

广州悦腾房地产有限公 工商银行 16.07 2020-11-20 2025-05-20 6.00

司

广州穗泰置业有限公司 兴业银行 19.62 2023-5-29 2026-5-28 3.00

债务主体 借款银行 借款 借款起始 借款到期 拟使用募集

余额 日 日 资金金额

兰州天乾实业投资有限 招商银行 2.88 2022-3-31 2025-3-30 2.48

公司

保利（长春）恒富房地 中国银行 2.19 2021-12-27 2024-12-27 2.00

产开发有限公司

中信银

苏州保鑫置业有限公司 行、建设 5.57 2023-2-15 2025-6-14 1.52

银行

46.33 15.00

注 1：上述银行借款余额为截至 2024 年 10 月 31 日的情况。

注 2：上述银行借款存在可提前还款或涉及合同约定分期还款的情形，若存在分期还款，借款到期日为最后一期款项合同约定偿还日。

三、本次调整后偿还有息债务明细情况

综合考虑公司资金安排及债务规划，公司拟在募集资金原计划偿还有息债务明细间调整具体的偿还金额，调整后的情况如下：

单位：亿元

债务主体 借款银行 借款 借款起始 借款到期 拟使用募集

余额 日 日 资金金额

广州悦腾房地产有限公 工商银行 16.07 2020-11-20 2025-05-20 6.00

司

广州穗泰置业有限公司 兴业银行 19.62 2023-5-29 2026-5-28 6.53

兰州天乾实业投资有限 招商银行 2.88 2022-3-31 2025-3-30 0.00

公司

保利（长春）恒富房地 中国银行 2……
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