公告日期：2025-06-25

债券代码：242167.SH 债券简称：24平证09
债券代码：241981.SH 债券简称：24平证07
债券代码：241776.SH 债券简称：24平证05
债券代码：241623.SH 债券简称：24平证04
债券代码：241622.SH 债券简称：24平证03
平安证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《平安证券股份有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人的经营和财务状况...... 6第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 10
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 11
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 12
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 13
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 15
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

平安证券股份有限公司
二、获批文件和获批规模

发行人于2024年8月14日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意平安证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1172号），注册规模为不超过200亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）24平证03

1、债券名称：平安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“24平证03”）。

2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：3年期。

4、债券利率：票面利率为2.12%。

5、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。

6、起息日：本期债券的起息日为2024年9月13日。

7、付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年的9月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
8、本金兑付日：本期债券兑付日为2027年9月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、特殊权利条款及报告期内执行情况：无。

10、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券发行时发行人主体评级AAA，债项评级AAA。

11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

12、募集资金用途：全部用于偿还或置换到期的公司债券的本金。

13、债券担保情况：无担保。

（二）24平证04

1、债券名称：平安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称“24平证04”）。

2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：5年期。

4、债券……
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