公告日期：2024-11-04

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰君安”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）的申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕836号”文注册。

发行人本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模不超过人民币 50亿元（含 50 亿元），为本次债券项下的首期发行。

本期债券名称为“国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”（债券简称为“24 国君 S1”，债券代码为
“241897”）。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 A-1。本期债券上市前，发行人最近一年末
经审计的净资产为 1,733.78 亿元（截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的所有者
权益合计）；发行人 2021 年度、2022 年度和 2023 年度合并报表中归属于母公
司所有者的净利润分别为人民币 150.13 亿元、115.09 亿元和 93.74 亿元，最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 119.65 亿元（2021 年、2022 年及 2023 年
合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）（以下简称
“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，专业个人投资者和普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，专业个人投资者和普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券期限为 9 个月。

6、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

7、本期债券票面利率询价区间为：1.50%-2.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

8、发行人和主承销商将于 2024 年 11 月 5 日（T-1 日）向网下投资者进行
利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于
2024 年 11 月 5 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取在上海证券交易所信用债集中簿记建档系统集中簿记建档的方式，面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
10、本期债券发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统直接申购或向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

14、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人及其
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构承诺不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。