公告日期：2024-12-20

债券代码：196281 债券简称：22 国联 01

债券代码：185404 债券简称：22 国联 C1

债券代码：185591 债券简称：22 国联 02

债券代码：185741 债券简称：22 国联 03

债券代码：185847 债券简称：22 国联 04

债券代码：137629 债券简称：22 国联 C2

债券代码：138567 债券简称：22 国联 05

债券代码：138880 债券简称：23 国联 01

债券代码：115309 债券简称：23 国联 02

债券代码：115183 债券简称：23 国联 C1

债券代码：115666 债券简称：23 国联 C2

债券代码：252085 债券简称：23 国联 F1

债券代码：252781 债券简称：23 国联 F2

债券代码：240499 债券简称：24 国联 01

债券代码：240712 债券简称：24 国联 02

债券代码：241877 债券简称：24 国联 03

东吴证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过之公司债券临时受托管理事务报
告

债券受托管理人

2024 年 12 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、22 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非
公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

22 国联 01 196281

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号
文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.14%。采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金
兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 1 月 24 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。
二、22 国联 C1 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行次级债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

22 国联 C1 185404

3、核准情况：本次债券……
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