公告日期：2025-08-27

中国银河证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种二）（续发行）发行公告

注册金额 200 亿元（含 200 亿元）

增信情况 无增信

本期续发行债券发行金额 面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）

发行人主体信用等级 AAA

本期续发行债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商：

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
国信证券大厦十六层至二十六层）

签署日期：2025 年 8 月 25 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以
下简称“本次债券”）已于 2024 年 8 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2024〕1197 号）。发行人批文有效期截
止日为 2026 年 8 月 20 日，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）为已发行的中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“存量债券”）的续发行。本期续发行债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期续发行债券每张面值为 100 元，债券发行价格将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商协商确定。本期续发行债券发行期限为 5 年期。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期续发行债券债项评级为 AAA。

本期续发行债券合并上市交易前，截至 2025 年 3 月末，发行人净资产为
1,422.35 亿元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 85.59 亿元（2022 年、2023 年、2024 年合并报表中归属于母
公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期续发行债券一年利息的 1 倍，符合《证券法》第十五条第（三）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

截至本发行公告签署日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，不存在违反《证券法》规定、改变公开发行
公司债券所募集资金用途的情形。

4、本期续发行债券为固定利率债券，票面利率为 2.25%。本期续发行债券面向相关法律法规规定的专业机构投资者公开发行。本期续发行债券采用单利按年计息，不计复利。

本期续发行债券申购价格区间为 100.994 元-104.943 元，申购价格为全价价
格，包含 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 8 月 31 日期间产生的债券利息。投资者
缴款金额为获配金额*发行价格/100 元。本期续发行债券发行价格将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 28 日（T-1 日）向网下专业机构投资者
进行询价，并根据询价簿记结果确定本期续发行债券的最终发行价格。发行人和
主承销商将于 2025 年 8 月 28 日（T-1 日）在上海证券交易所网站上公告本期续
发行债券最终发行价格，敬请投资者关注。

5、本期续发行债券简称为“24 银河 G2”，债券代码为“241758.SH”。专业机构投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（……
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