公告日期：2024-10-14

债券简称：24 云交 01 债券代码：241678.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于云南省交通投资建设集团有限公司

变更会计师事务所的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、债券核准情况 ...... 4
二、债券的主要条款 ...... 4

（一）24 云交 01 ...... 4
三、债券的重大事项 ...... 6
四、提醒投资者关注的风险...... 7
五、受托管理人的联系方式...... 8

一、债券核准情况

经发行人董事会审议通过、股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会批复，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1203 号），本次债券注册总额不超过 61 亿元（含 61 亿元），采取分期发行。

发行人已于 2024 年 9 月 25 日发行“云南省交通投资建设集团有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一”，发行规模 14 亿元，债券简称“24 云交 01”，债券代码“241678.SH”。

二、债券的主要条款

（一）24 云交 01

1、发行人全称：云南省交通投资建设集团有限公司。

2、债券全称：云南省交通投资建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：

发行人于 2024 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云
南省交通投资建设集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1203 号），注册规模为不超过 61 亿元

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债
券分两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券；品种二为 3 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

5、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券；品种二为 3 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。
6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月
25 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月
25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责……
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