公告日期：2024-09-04

中关村发展集团股份有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2号院 7 号楼 10-14层

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）募集说明书摘要

注册金额 100亿元

本期发行金额 不超过 20亿元（含）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商：

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼 7 至 18层 101

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）宏观经济下行压力大，公司科技金融及产业投资业务经营风险提高

目前，宏观经济下行压力大，企业经营压力加大，信用风险水平有所提升；同时，公司投资收益下降及交易性金融资产公允价值波动对利润总额影响较大，可能对发行人的盈利能力造成一定影响。

（二）存货占比较大的风险

报告期内发行人的科技园区项目建设规模较大，周期较长，开发过程中的项目形成了发行人的期末存货，存货主要系未完工项目的开发成本。截至 2021-
2023 年末及 2024 年 3 月末，发行人存货余额分别为 4,718,362.22 万元、
3,512,081.29万元、1,403,852.10 万元和 1,421,752.01万元，占总资产的比例分别为36.22%、29.44%、14.39%和14.61%。存货占总资产比例较大，但占比呈波动下降趋势。目前发行人各项目均处于正常的在建和销售状态，如果相应销售周转变慢，可能给发行人偿债带来一定的流动性风险。
二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含），分为两个品种，品种一债券期限为 7 年，品种二债券期限为 10 年。

（二）本期债券的募集资金将用于偿还公司债务。本次债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整，发行人应履行董事会审议的内部决策程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

（三）根据本次债券投资者保护机制，发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，
在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于50亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于3%。

（四）遵照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规则的规定以及本期债券募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》。凡通过认购或购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的投资者即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。

（五）为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人在本次债券发行前书面指定中信证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购或购买或以其他合法方式取得本次债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

（六）违约事项及纠纷解决机制。本次债券规定了违约情形及认定方式，规定了本次债券发生违约时发行人应承担的违约责任及违约责任的免除条件。具体条款详见本期债券募……
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