公告日期：2024-09-04

中关村发展集团股份有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层

中关村发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商：

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1．中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可〔2022〕2514 号”文件同意注册。
本次债券采取分期发行的方式，其中，中关村发展集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为该批文项下第四期发行，本期债券规模为不超过人民币 20 亿元（含），分为两个品种，品种一债券期限为 7 年，品种二债券期限为 10 年。

2．本期债券品种一简称：24 中关 03，债券代码：241593；本期债券品种二简称：24 中关 04，债券代码：241594。

3．经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一年末净资产为 364.34 亿元（截至 2023 年末合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 62.67%（母公司口径资产负债率为 35.48%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.27 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
4．根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5．本期债券无担保。

6．本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

7．本期债券发行采取在上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统集中簿记建档的方式，面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业机构投资者询价配售。由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8．本期债券品种一票面利率询价区间为 1.90%-2.90%；品种二票面利率询价区间为 2.10%-3.10%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主
承销商将于 2024 年 9 月 5 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价
结果确定本期债券最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 9 月 5 日（T-1
日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

9．发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

10．本次发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每
个专业机构……
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