公告日期：2024-10-14

证券代码：600048.SH 证券简称：保利发展

债券代码：241546.SH 债券简称：24 保利 06

241547.SH 24 保利 07

中信证券股份有限公司关于“24 保利 06”和“24 保利 07”临时补流募集资金归集于募集资金专项账户的临时受托管理
事务报告

债券受托管理人

2024 年 10 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”，本期债券分为 2 个

品种，品种一债券简称“24 保利 06”，债券代码 241546.SH；品种二债券简称“24

保利 07”，债券代码 241547.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所

公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托

管理协议》的约定，现就“24 保利 06”和“24 保利 07”临时补流募集资金归集于募

集资金专项账户的事项报告如下：

一、募集说明书中与本期债券募集资金使用相关的约定

本期债券于 2024 年 9 月 10 日完成发行，募集资金合计 20.00 亿元。

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第四期）募集说明书》约定，本期公司债券募集资金拟将 5.00 亿元用于

偿还回售公司债券本金，15.00 亿元用于偿还其他有息债务。具体如下：

（一）偿还公司债券本金

本期债券拟置换前期已回售的公司债券本金计划在下述范围内确定：

单位：亿元，%

证券代 证券简 发行规 回售规 当前余 票面利 回售资 拟置换 拟置换
码 称 模 模 额 率（当 起息日 金实际 到期日 回售本 利息规
期） 兑付日 金规模 模

175726. 21 保利 25.00 5.00 20.00 3.39 2021- 2024- 2026- 5.00 0
SH 05 06-01 06-03 06-01

（二）偿还其他有息债务

本期债券募集资金 15.00 亿元拟用于偿还除公司债券本金外其他有息债务，

拟偿还其他有息债务明细情况如下：

单位：亿元

债务主体 借款银行 借款 借款起始 借款到期 拟使用募集

余……
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