公告日期：2024-12-25

债券代码：185733 证券简称：22 芜湖 02
债券代码：115413 证券简称：23 芜湖 02
债券代码：115583 证券简称：23 芜湖 03
债券代码：241523 证券简称：24 芜湖 01
国泰君安证券股份有限公司

关于芜湖宜居投资（集团）有限公司

取消监事会和监事的

临时受托管理事务报告

发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

（住所：安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A1楼8-9层）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关公开信息披露文件以及芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、核准文件及核准规模

经发行人董事会审议通过、经发行人股东同意，并经中国证监会注册（证监
许可[2021]3106 号），发行人于 2022 年 5 月 17 日发行“芜湖宜居投资（集团）
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券”，发行规模 20 亿元，债券简称“22 芜湖 02”，债券代码“185733”。

经发行人董事会审议通过、经发行人股东同意，并经中国证监会注册（证监
许可[2023]855 号），发行人于 2023 年 5 月 26 日发行“芜湖宜居投资（集团）有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 5 亿元，
债券简称“23 芜湖 02”，债券代码“115413”；于 2023 年 7 月 6 日发行“芜湖宜
居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，
发行规模 5 亿元，债券简称“23 芜湖 03”，债券代码“115583”；于 2024 年 10
月 24 日发行“芜湖宜居投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模2亿元，债券简称“24芜湖01”，债券代码“241523”。
二、债券主要条款

（一）22 芜湖 02

1、债券名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券。

2、注册文件：证监许可[2021]3106 号

3、发行金额：20 亿元。

4、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

7、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。