公告日期：2024-09-05

债券简称：24 东租 01 债券代码：241511.SH

中信证券股份有限公司

关于东航国际融资租赁有限公司

新增单笔借款超过上年末净资产百分之二十的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 9 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东航国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）债券名称：东航国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

（二）债券简称：24 东租 01（代码：241511.SH）。

（三）发行主体：东航国际融资租赁有限公司。

（四）发行规模：人民币 5 亿元。

（五）债券期限：本期债券期限为 3 年。

（六）担保情况：本期债券无担保。

（七）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券未进行债项评级。

（八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。
二、借款人情况

借款人名称：东航国际融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据东航国际融资租赁有限公司 2023 年审计报告及2024 年 6 月末未经审计财务报表，发行人财务状况如下：

单位：亿元

项目 2023 年度/末 2024 年 6 月末/1-6 月

总资产 300.72 290.31

总负债 242.60 230.35

所有者权益 58.12 59.96

营业收入 11.18 4.77

净利润 5.41 1.83

经营活动产生的现金 22.10 6.61

流量净额

投资活动产生的现金 -8.99 -4.60

流量净额

筹资活动产生的现金 -5.64 -9.73

流量净额

三、借款协议主要内容

2024 年 8 月，发行人与中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行签署《进
口预付货款融资总协议》，可分期提取。2024 年 8 月，发行人在前述合同项下提取金额为 3.14 亿美元的借款，该借款规模占发行人 2023 年末净资产规模的38.36%1，超过 20%。本次新增借款期限为 1 年，借款资金用于支付飞机预付款。
四、影响分析及应对措施

本次新增借款系发行人正常的业务经营活动，对发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。