公告日期：2024-10-17

证券代码：241447
证券简称：24浙港K3
关于召开浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专 业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024年第
一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）持有人：

根据《浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）及《浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）的相关规定、约定，现定于2024年10月21日召开浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

（二）证券代码：241447

（三）证券简称：24 浙港 K3

（四）基本情况：浙江省海港投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）于 2024 年8 月 15 日完成发行，本期债券分为两个品种，品种一与品种二双向互拨，债券简称分别为“24 浙港 K3”和“24 浙港 K4”,起
息日为 2024 年 8 月 15 日。品种一发行规模 6 亿元，发行利率为
2.19%，期限为5年期；品种二发行规模9亿元，发行利率为2.40%，期限为 10 年期。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：浙江省海港投资运营集团有限公司

（三）债权登记日：2024年10月18日

（四）召开时间： 2024年10月21日 至 2024年10月25日

（五）投票表决期间：2024年10月21日 至 2024年10月25日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次会议采用线上形式

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议将使用简化持有人会议决议表决方式

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本
期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于将原募集资金用途中计划用于补充流动资金的部分调整为偿还有息负债及利息的议案

浙江省海港投资运营集团有限公司于2024年8月15日完成发行规模为15亿元的“浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”），本期债券分为两个品种，品种一与品种二双向互拨。品种一债券简称为“24浙港K3”，票面年利率为2.19%，期限为5年期，发行规模6亿元；品种二债券简称为“24浙港K4”，票面年利率为2.40%，期限为10年期，发行规模9亿元。截至目前，本期债券本金余额15亿元。

根据《浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券原募集资金使用计划约定如下：

“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将12亿元用于股权收购，3亿元用于补充流动资金，发行人可能视实际情况将部分募集资金调整为偿还有息负债及利息。

股权收购的标的及基本情况如下：

根据《宁波绕城东段高速公路有限公司股东合作协议》，宁波舟山港集团有限够公司将于2024年8月出资30亿元收购建信资本管理有限责任公司持有宁波绕城东段高速公路有限公司

47.5%的股权，本期债券募集资金中12亿元用于收购宁波绕城东段高速公路有限公司股权。

宁波绕城东段高速公路有限公司是宁波绕城高速公路东段项目建设业主，宁波绕城公路东段连接甬台温复线、同三高速公路浙江段、穿山疏港高速公路及舟山大陆连岛工程，是杭州湾南岸高速公路网重要的组成部分，全长……
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