公告日期：2024-08-09

广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行公告

重 要 提 示

1、广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]4 号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第四期。本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，本期债券评级为 AAA，发行
人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券上市前，公司最近一期末净资产为 1338.47 亿元。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25.62 亿元（2021 年、2022 年、2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券设两个品种，品种一期限为 5 年；品种二期限为 10 年。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二票面利率询
价区间为 2.20%-3.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

7、发行人和主承销商将于 2024 年 8 月 13 日（T-1 日）向网下专业机构投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承
销商将于 2024 年 8 月 13 日（T-1 日）在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低
申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整
数倍。如申购金额按比例填写，将按基础发行额度进行计算。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

13、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（ http://www.ss……
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