公告日期：2024-08-09

广西北部湾投资集团有限公司

（住所：南宁市青秀区中泰路 11 号北部湾大厦）

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

发行人 广西北部湾投资集团有限公司

注册金额 100 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

担保或其他增信情况 无担保

牵头主承销商、簿记管理 国开证券股份有限公司

人、受托管理人

联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公

司、国泰君安证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：

国开证券股份有限公司

（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）

联席主承销商

天风证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

（住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道
446 号天风证券大厦 20 层） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2024 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）随着发行人国有资产运营和国有资本投资职能的持续发挥，国有资产规模逐年增加，外部融资杠杆效应持续增强，使得发行人负债规模逐年增长。
2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，公司负债余额分别为 19,531,352.50 万元、
24,554,023.70 万元、29,086,897.94 万元及 29,645,917.39 万元；发行人短期借款
余额分别为 606,406.50 万元、494,474.91 万元、769,879.39 万元及 851,786.09 万
元；长期借款余额分别为 9,902,344.46 万元、13,686,423.54 万元、18,204,320.59万元及 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。