公告日期：2024-07-31

山东发展投资控股集团有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）募集说明书

注册金额 人民币 30 亿元

本期债券发行金额 不超过人民币 7.50 亿元（含 7.50 亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

联席主承销商：

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

联席主承销商：

（住所：上海市虹口区东大名路 678 号）

联席主承销商/债券受托管理人：

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2024 年 月

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
I

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人基本财务情况

本期债券上市前，发行人经审计的最近一年末净资产为 293.17 亿元（截至
2023 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.46 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

（二）其他权益工具投资占资产总额比例较大的风险

截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，其他权益工具投资分别为
1,560,920.80 万元、1,539,424.25 万元和 1,522,644.80 万元，占资产总额的比例分别为 41.60%、36.03%和 35.26%，发行人其他权益工具投资占比较大，虽然目前该部分资产水平优良，但若未来发行人持有的其他权益工具投资出现估值下跌迹象，发行人将面临其他权益工具投资价值下跌的风险。

（三）投资收益占净利润比例较高的风险

报告期内各期，公司净利润分别为61,260.14万元、66,026.82万元和50,122.67
万元，公司投资收益分别为 84,943.68 万元、99,414.32 万元和 58,149.95 万元，
占净利润比例分别为 138.66%、150.57%和 116.02%，是公司利润的主要来源，目前公司投资收益主要来自于股权投资分红，若未来所投资企业出现亏损等不利情况导致公司股权投资分红减少，将可能对公司盈利情况造成不良影响。

（四）投资项目的退出风险

股权投资面临外部环境和内在收益的不确定性，……
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