公告日期：2024-07-01

招商证券股份有限公司 2024 年

面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕975 号）。

根据《招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 70 亿元（含 70亿元），分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 4 年，发行价格为每张 100 元。

本期债券发行工作已于 2024 年 7 月 1 日结束，品种一实际发行规模为 10
亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数为 3.69 倍；品种二实际发行规模为 60亿元，最终票面利率为 2.25%，认购倍数为 1.88 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方获配 2.60 亿元，中国银河证券股份有限公司获配 0.30 亿元，平安证券股份有限公司的关联方获配 0.10 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

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