公告日期：2025-05-08

债券代码:241128.SH 债券简称:24 云港 01
债券代码:241596.SH 债券简称:24 云港 02
中银国际证券股份有限公司

关于

连云港港口集团有限公司董事长、副董事长及总裁
发生变更

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

二〇二五年五月

重要声明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息来源于连云港港口集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）相关公开信息披露文件及发行人提供的相关资料。中银证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券核准情况

2023 年 8 月 29 日，经中国证券监督管理委员会注册通过（证监许可【2023】
1985 号），连云港港口集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 8.00 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

“24 云港 01”债券发行工作已于 2024 年 6 月 14 日结束，实际发行规模 3.60
亿元，票面利率为 2.88%。

“24 云港 02”债券发行工作已于 2024 年 9 月 10 日结束，实际发行规模 2.00
亿元，票面利率为 2.70%。
二、公司债券主要条款

（一）24 云港 01

1、发行人全称：连云港港口集团有限公司。

2、债券全称：连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 3.60 亿元（含 3.60 亿元），
拟分期发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：2.88%。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、发行首日：2024 年 6 月 13 日。

9、起息日：2024 年 6 月 14 日。

10、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

11、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
12、增信措施：本期债券不设定增信措施。

13、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券无信用评级。

14、募集资金用途：本期债券募集资金不超过 3.60 亿元（含 3.60 亿元），
扣除发行费用后，本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金。

15、质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

16、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
17、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司。

18、牵头主承销商：中银国际证券股份有限公司。

19、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司。
20、上市交易流通场所：上海证券交易所。

（二）24 云港 02

1、发行人全称：连云港港口集团有限公司。

2、债券全称：连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）。
4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：2.70%。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起……
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