公告日期：2024-06-05

债券简称：19 鲁高 01 债券代码：155399
债券简称：19 齐鲁 Y1 债券代码：163083
债券简称：23 鲁高 01 债券代码：115579
债券简称：鲁高 KY01 债券代码：115816
债券简称：24 鲁高 K1 债券代码：240720
债券简称：鲁高 KY07 债券代码：241025
广发证券股份有限公司

关于山东高速集团有限公司公司债券

2024年第四次受托管理事务临时报告

发行人

山东高速集团有限公司

（住所：济南市历下区龙奥北路 8 号）

债券受托管理人

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二〇二四年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）受托管理协议》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券之债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（黄河流域高质量发展债）之受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）之受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之受托管理协议》、《山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件和山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关文件等，由相关债券的受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、债券的基本情况

（一）19 鲁高 01 的基本情况

1、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：19 鲁高 01，155399。

3、发行规模：5 亿元。

4、债券期限：15 年。

5、债券利率：票面利率为 4.89%。

6、起息日：2019 年 5 月 8 日。

7、担保方式：无担保。

8、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，19 鲁高 01 信用级
别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）19 齐鲁 Y1 的基本情况

1、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：19 齐鲁 Y1，163083。

3、发行规模：15 亿元。

4、债券期限：本期债券的基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

5、发行人续期选择权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上披露续期选择权行使公告。

6、债券利率：首个周期的票面利率为 4.25%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、起息日：2019 年 12 月 19 日。

8、担保方式：无担保。

9、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，19 齐鲁 Y1 信用级
别为 AA……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。