公告日期：2024-06-18

关于

华建国际实业（深圳）有限公司
“24 华建 03”募集资金用途明细调整的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 华建 03 债券代码：240959.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华建国际实业（深圳）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华建国际实业（深圳）有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

经发行人股东及董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕328 号），本次债券注册总额不超过 30 亿元，拟采取分期发行。
发行人于2024年3月14日发行了华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码“240741.SH”，简称“24华建01”）。

发行人于2024年3月14日发行了华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码“240742.SH”，简称“24华建02”）。

发行人于2024年4月25日发行了华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码“240959.SH”，简称“24华建03”）。
二、 重大事项

（一）债券基本情况

2024年4月26日，发行人面向专业投资者发行了规模为10亿元的华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24华建03”）。根据《华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》约定，24华建03募集资金扣除发行费用后，拟将不超过10亿元用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额及明细。

发行人根据资金实际使用需求，拟调整24华建03拟用于偿还到期债务明细。
（二）24华建03原募集资金用途明细情况

24 华建 03 拟偿还的债务具体如下：

单位：万元

借款主体 债务名称 债权人 起始日/贷款计息区间 回售日/拟还本 拟使用募集资
付息日期 金金额

华建国际 22 华建实业 - 2022/6/27 2024/6/27 23,107.12
PPN002BC

华建国际 银行贷款 珠海华润银行股份有 2024/3/21 至 2024/5/10 2024/5/11 27,202.32
限公司深圳分行

华建国际 银行贷款 珠海华润银行股份有 2024/3/21 至 2024/5/10 2024/5/11 10,536.75
限公司深圳分行

华建国际 银行贷款 南洋商业银行深圳分 2024/3/21 至 2024/5/10 2024/5/11 1,408.93
行

华建国际 银行贷款 广东华兴银行深圳分 2023/6/28 至 2024/6/2 2024/6/3 10,40……
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