公告日期：2024-05-16

债券代码：240930.SH 债券简称：24财证01
申万宏源证券有限公司

关于财信证券股份有限公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

(住所：上海市徐汇区长乐路989号45层)

2024年5月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《财信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及财信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

财信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于
2024年4月18日发行了“财信证券股份有限公司2024年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)”,即“24财证01”。债券具体情
况如下：

1、债券简称：24财证01

2、债券代码：240930.SH

…
3、债券全称：财信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公 .
开发行公司债券（第一期）

4、债券期限：3年

5、发行规模：20亿元

6、发行利率：2.40%

7、本次债券的起息日：2024年4月22日

8、付息日：2024年至2027年每年的4月22日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

9、本金兑付日：2027年4月22日

10、评级：公司主体评级AAA，债项评级AAA

二、本期债券的重大事项

发行人于2024年5月9日，披露了《财信证券股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，拟对“24财证01”暂时
闲置的募集资金进行现金管理，基本情况如下：

1、募集资金使用事项

财信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2024 年 4 月 18 日成功发行，
发行规模 20 亿元，发行期限为 3 年。

根据本期债券募集说明书约定，本次募集资金扣除发行等相关 费用后，拟全部用于偿还公司债务或置换偿还公司债务所占用的资 金。明细如下：

计划使用募集资

有息负债类型 产品名称 偿还日期 备注

金规模(亿元)

公司债券 22财证01 2024年3月24日 5.00 已置换

公司债券 21财证02 2024年5月24日 12.00 未到期

转融通融入资金

转融通 2024年6月13日 3.00 未到期

2023年第十一期

合计 - - 20.00

同时约定在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经发 行人董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募……
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