公告日期：2025-04-14

债券简称：24 国惠 03 债券代码：240827.SH
债券简称：24 国惠 04 债券代码：240828.SH
关于山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投 资控股集团有限公司战略重组事项的临时受托管理
事务报告

发行人

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 4 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》和《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东国惠投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人于 2023 年 11 月 2 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山
东国惠投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2475 号），注册规模为不超过 60 亿元。

2024 年 4 月 22 日，发行人成功发行了山东国惠投资有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。其中品种一债券简称“24 国惠 03”，债券代码“240827”；品种二债券简称“24 国惠 04”，债券代码“240828”。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年期；品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为综合评定公司主体评级为 AAA，本期债券不做债项评级。

截至本报告出具日，我司作为受托管理人的“24 国惠 03”“24 国惠 04”尚
在存续期内。

二、战略重组事项基本情况

根据发行人披露的《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事项的公告》，发行人正在实施战略重组事宜，具体情况如下：

“一、战略重组基本情况

根据山东省人民政府要求，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”或“公司”）与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）正在实施战略重组事宜（以下简称“本次合并”）。

2025 年 4 月 8 日，山东国惠股东决定、山东发展股东会决议通过了本次合
并及相关事项。同日，山东国惠与山东发展签署了《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议，由山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司，吸收合并完成后山东国惠投资控股集团有限公司更名为“山东发展投资控股集团有限公司”（以下简称“新主体”）继续存续，原山东发展投资控股集团有限公司注销。

合并完成后，新主体依法承继本次合并双方原所享有全部权利、义务，包括但不限于资产、债权、债务、业务、权益、人员、资质等，并依法继续存续经营。
本次合并尚需履行其他相关必要的程序，如有进展，本公司将按照相关规定及时进行披露。

二、合并相关主体基本情况

（一）山东国惠投资控股集团有限公司

企业性质：地方国有企业

住所：山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

注册资本：人民币 3,675,000.00 万元

实缴资本：人民币 3,675,000.00 万元

法定代表人：高长生

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东及实际控制人：山东省国资委

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