公告日期：2024-05-09

持有人会议通知

证券代码：240828 证券简称：24国惠04

关于适用简化程序召开山东国惠投资控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024
年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山东国惠投资控股集团有限公司公司债券持有人

山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”、“公
司 ” 或 “ 发 行 人 ” ） 于 2024 年 4 月 22 日 公 开 发 行 面 值 总 额
2,000,000,000.00元公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。根据公司资金安排和经营需要，公司拟对本期债券募集资金偿还到期债务的具体明细进行变更。本次募集资金偿还债务具体明细的变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本期债券的债券受托管理人，现定于2024年5月14日适用简化程序召开山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

持有人会议通知

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东国惠投资控股集团有限公司

（二）证券代码：240828

（三）证券简称：24 国惠 04

（四）基本情况：1、债券名称：山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）； 2、债券期限：本期债券期限为 5 年期； 3、发行规模：本期债券最终发行规模 10 亿元； 4、票面利率：2.74%； 5、起
息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 22 日； 6、付息日期：
本期债券的付息日期为 2024 年至 2029 年每年的 4 月 22 日。（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年5月13日

（四）召开时间： 2024年5月14日 至 2024年5月20日

（五）投票表决期间：2024年5月14日 至 2024年5月20日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告

持有人会议通知

之日起5个交易日内（即2024年5月20日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年5月13日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人； 4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于变更山东国惠投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金偿还债务具体明细的议案》

（详见附件3）

四、决议效力

（一）债券持有人如有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年5月20日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告内所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

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