公告日期：2024-05-08

债券简称：21 国惠 04 债券代码：197589.SH
债券简称：24 国惠 03 债券代码：240827.SH
债券简称：24 国惠 04 债券代码：240828.SH
关于山东国惠投资控股集团有限公司信息披露事务
负责人发生变动的临时受托管理事务报告

发行人

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东国惠投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》《山东国惠投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券债券持有人会议规则》《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》和《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东国惠投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经上海证券交易所“上证函[2020]2416 号”无异议函同意，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠投资控股集团”、“发行人”、“公司”）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。

2021 年 11 月 24 日，发行人成功发行了山东国惠投资有限公司 2021 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。其中品种一债券简称“21 国惠 03”，债券代码“197590”；品种二债券简称“21 国惠 04”，债
券代码“197589”。品种一发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期，附第 2 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为 15 亿元，期限为5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

发行人于 2023 年 11 月 2 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山
东国惠投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2475 号），注册规模为不超过 60 亿元。

2024 年 4 月 22 日，发行人成功发行了山东国惠投资有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。其中品种一债券简称“24 国惠 03”，债券代码“240827”；品种二债券简称“24 国惠 04”，债券代码“240828”。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年期；品种二发行规模为10 亿元，期限为 5 年期。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为综合评定公司主体评级为 AAA，本期债券不做债项评级。

截至本报告出具日，我司作为受托管理人的“21 国惠 04”“24 国惠 03”“24
国惠 04”尚在存续期内。

二、重大事项

山东国惠投资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《山东国惠投资
控股集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》。公告主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

任延海，男，1973 年出生，汉族，正高级会计师，注册会计师，本科学历，管理学学士。曾任山东省商业房地产开发公司财务副经理、经理，青岛星洲世源有限公司财务总监，临沂尚城置业有限公司财务负责人，山东省鲁商置业有限公司财务部副部长、资金部部长，鲁商置业股份有限公司资产管理中心主任，山东省商业房地产开发有限公司总……
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