公告日期：2026-01-12

债券代码：240825.SH 债券简称：24 广旅 01
中泰证券股份有限公司

关于

广西旅游发展集团有限公司子公司收购上
市公司的临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

2026 年 1 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西旅游发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“广西旅发”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于广西旅游发展集团有限公司子公司
收购上市公司的临时受托管理事务报告

中泰证券作为广西旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：24 广旅 01，债券代码：240825.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人子公司收购上市公司

（一）重大事项基本情况

1、发行人子公司收购上市公司交易情况：

2025年8月8日，发行人子公司广西旅发大健康产业集团有限公司与南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“黑芝麻集团”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）签署了《股份转让协议》，黑五类集团拟通过协议转让方式将其持有黑芝麻集团150,697,910股（约占黑芝麻集团总股本20%）的无限售流通股股份转让给广西旅发大健康产业集团有限公司；本次股份转让项下标的股份转让价格为6.25元/股，对应转让价款总额为941,861,937.50元（含税）。

在《股份转让协议》签署后，广西旅发大健康产业集团有限公司按照约定已于2025年8月22日将诚意金共15,000万元支付给了黑五类集团，诚意金已支付完毕；剩余的转让价款791,861,937.50元待本次转让标的股份完成过户手续后的10个工作日内支付。

2025年12月13日，广西旅发大健康产业集团有限公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕731号）。

2025年12月17日，广西旅发大健康产业集团有限公司与黑五类集团签署了《广西旅发大健康产业集团有限公司与广西黑五类食品集团有限责任公司关于
南方黑芝麻集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。同日，广西旅发大健康产业集团有限公司收到广西自治区国资委《关于广西旅发大健康产业集团有限公司协议收购南方黑芝麻集团股份有限公司股份有关事项的批复》（桂国资复〔2025〕100号），批复主要内容如下：原则同意广西旅发大健康产业集团有限公司协议收购黑五类集团持有的黑芝麻集团150,697,910股股份（约占总股本的20%），收购价格不高于6.25元/股，认购金额不超过941,861,937.50元。

本次股份协议转让已于2025年12月30日完成股份过户登记，广西旅发大健康产业集团有限公司持有黑芝麻集团150,697,910股股份及对应表决权，占总股本的比例为20.02%，广西旅发大健康产业集团有限公司成为黑芝麻集团的控股股东。
具体内容请见黑芝麻集团于2025年8月9日、9月9日、10月10日、11月11日、12月10日、12月13日、12月18日及2026年1月5日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-034）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-050）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-056）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-061）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-068）、《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告》（2025-072）、《关于控股股东签订《股份转让协议》之补充协议及收到广西自治区国资委批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（2025-073）、《关于控股股东股份协议转让完成过户登记及部分股份解除质押暨公司控制权发生变更的公告》……
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