公告日期：2025-01-09

债券代码：240780.SH 债券简称：24绵投02

申万宏源证券有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司出售、转让资产相关
事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

2025年1月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

发行人于2023年10月16日取得上海证券交易所《关于同意绵阳市投资控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（上证函[2022]2328号），本期公开发行公司债券的发行规模不超过人民币25亿元，并于2024年3月26日成功发行第一期债券，即“24绵投02”债。本期公司债券基本情况如下：

债券名称：绵阳市投资控股(集团)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：24绵投02

债券代码：240780.SH

发行主体：绵阳市投资控股（集团）有限公司

债券期限：本期发行的公司债券期限为5年。

发行规模：本期债券发行规模为14.1亿元。

发行利率：3.43%

交易场所：上海证券交易所

债券起息日：本期债券起息日为2024年3月28日。

付息日：本期债券2025年至2029年每年的3月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
兑付日：本期债券本金兑付日为2029年3月28日，2029年3月28日支付本金的100%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

债券担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：本期债券未进行债项评级，经联合信用
评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AA+。

债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

二、事项基本情况

申万宏源证券作为“24绵投02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事件，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定及《受托管理协议》的约定，就出售、转让资产的重大事项披露如下：

（一）事项背景及原因

为优化发行人股权结构，适应战略发展需要，发行人与惠科股份有限公司签署《产权交易合同》，发行人将其持有的绵阳惠科光电科技有限公司(以下简称“绵阳惠科公司”) 9.98%的股权转让给惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份公司”)。

（二）资产转让方案

表1 资产转让方案基本情况

资产名称 交易方式 资产规模

本 次 股 权 转 让 标 的 资 产 账 面 价 值
214,289.553964 万 元 ， 转 让 价 格
绵阳惠科光电科技 241,238.323536 万元，标的资产账面价
出售转让 值占 2023 年末公司合并报表净资产的
有限公司 。 本 次 转 让 交 易 损 益
5.88%

26,948.769572 万元，占 2023 年度公司
合并报表净利润的 115.14%。

三、本次交易情况

（一）交易对方基本信息

1.基本情况

公司名称：惠科股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。