公告日期：2024-03-15

股票简称：海通证券 股票代码：600837

海通证券股份有限公司

HAITONG Securities Co., Ltd

（上海市广东路 689 号）

2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券

（第三期）发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦十六层至二十六层）

签署日期：2024年3月15日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、海通证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或海通证券）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元的公司债券（以下简称本次债券）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2416 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式。其中，海通证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称本期债券）为第四期发行。本期债券的规模为不超过人民币 72 亿元（含 72 亿元）。发行人和主承销商将根据线上簿记系统申购情况决定实际发行规模。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券品种一和品种二的信用等级均为 AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请债券通用质押式回购交易安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
5、本期债券发行前，发行人最近一期末（截至 2023 年 9 月 30 日）的合并
报表净资产合计 1,802.36 亿元；发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度合并
报表中归属于母公司股东的净利润分别为人民币 108.75 亿元、128.27 亿元和65.45 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 100.82 亿元（2020 年、
2021 年和 2022 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券无担保。

7、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 5 年。发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模为不超过人民币 72 亿元（含 72 亿元）。

8、本期债券为固定利率债券，本期债券向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、本期债券品种一的票面利率预设区间为 2%-3%，品种二的票面利率预设区间为 2.2%-3.2%。最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业机构投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2024 年 3 月 18 日（T-1……
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