公告日期：2025-08-20

中交建筑集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕179 号”注册生效，中交建筑集团有限公司（以下简称“中交建筑”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的可续期公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《中交建筑集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）（续发行）募集说明书》，中交建筑集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行规模为不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元）。本期续发行债券期限为 5+N 年，首个重新定价周期票面利率为 3.00%。

本期续发行债券采取网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行，发行工
作已于 2025 年 8 月 20 日结束，本期续发行债券（债券简称：交筑 YK06，代码：
240615.SH）实际发行规模 7.00 亿元，最终确定发行价格为 103.08 元，认购倍数为 1.00 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司及其关联方合计认购 3.60 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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