公告日期：2024-05-17

债券代码：197593 债券简称：21 国联 07

债券代码：196281 债券简称：22 国联 01

债券代码：185404 债券简称：22 国联 C1

债券代码：185591 债券简称：22 国联 02

债券代码：185741 债券简称：22 国联 03

债券代码：185847 债券简称：22 国联 04

债券代码：137629 债券简称：22 国联 C2

债券代码：138567 债券简称：22 国联 05

债券代码：138880 债券简称：23 国联 01

债券代码：115309 债券简称：23 国联 02

债券代码：115183 债券简称：23 国联 C1

债券代码：115666 债券简称：23 国联 C2

债券代码：252085 债券简称：23 国联 F1

债券代码：252781 债券简称：23 国联 F2

债券代码：240499 债券简称：24 国联 01

债券代码：240712 债券简称：24 国联 02

东吴证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌之公司债券临时
受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 5 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《国联证券股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》、《国联证券股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、21 国联 07 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非
公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

21 国联 07 197593

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号
文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发
行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.50%。采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金
兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2021 年 11 月 22 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

全部用于补充营运资金。
二、22……
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