公告日期：2025-03-24

债券代码：115731.SH 债券简称：23 泰山 G1
债券代码：240478.SH 债券简称：24 泰山 G2
债券代码：256647.SH 债券简称：24 泰山 02
债券代码：257083.SH 债券简称：25 泰山 01
债券代码：257504.SH 债券简称：25 泰山 03
债券代码：257690.SH 债券简称：25 泰山 04
国泰君安证券股份有限公司关于泰安市泰山财金投资集团有限公司无偿划转资产临时受托管理事务报
告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于泰安市泰山财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《泰安市泰山财金投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《泰安市泰山财金投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰安市泰山财金投资集团有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 债券核准情况 ...... 4
二、 债券的主要条款 ...... 4
三、 债券的重大事项 ...... 14
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 17
五、 受托管理人的联系方式 ...... 17
一、 债券核准情况

（一）23 泰山 G1、24 泰山 G2

经发行人董事会审议通过及发行人股东批复，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1613 号），本次债券注册总额为 30 亿元。

（二）24 泰山 02、25 泰山 01、25 泰山 03、25 泰山 04

经发行人董事会审议通过及发行人股东批复，并经上海证券交易所批准（上证函【2024】2875 号），本次债券注册总额为 40 亿元。
二、 债券的主要条款

（一）23 泰山 G1

1、发行人全称：泰安市泰山财金投资集团有限公司。

2、债券全称：泰安市泰山财金投资集团有限公司公开发行 2023 年公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 7 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意泰安市泰山财金投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1613 号），注册规模为不超过 30 亿元。

4、发行金额：人民币 14.00 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，发行时票面利率为 4.50%。
8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

12、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

13、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
14、增信措施：本期债券不设定增信措施。

15、信用评级机构及信用评级结果：本期债券未进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，根据《2023 年度泰安市泰山财金投资集团有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20231857M-01），发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

16、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期……
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