公告日期：2024-05-09

债券代码 138660.SH 债券简称 22 无锡 G2
债券代码 138799.SH 债券简称 23 无锡 G1
债券代码 250933.SH 债券简称 23 无锡 01
债券代码 240457.SH 债券简称 24 无锡 G1
债券代码 240458.SH 债券简称 24 无锡 G2
债券代码 240788.SH 债券简称 24 无锡 G3
债券代码 254268.SH 债券简称 24 无锡 01
无锡市新发集团有限公司 2024 年公司债券

临时受托管理事务报告（新增借款）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于无锡市新发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的临时报告等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定或协议编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、 债券核准情况......4
二、 债券的主要条款......4
三、 发行人的重大事项......8
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 9
五、 受托管理人的联系方式 ...... 9
一、 债券核准情况

（一）22 无锡 G2、23 无锡 G1、24 无锡 G1、24 无锡 G2、24 无锡 G3

经发行人董事会审议通过、股东审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】792 号），本期债券注册总额不超过 30 亿元，采取分期发行。首期发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2022 年 11 月 28 日，发行人成功发行“22 无锡 G2”。2023 年 1 月 10 日，发
行人成功发行“23 无锡 G1”。2024 年 1 月 8 日，发行人成功发行“24 无锡 G1”。
2024 年 1 月 8 日，发行人成功发行“24 无锡 G2”。2024 年 3 月 29 日，发行人成
功发行“24 无锡 G3”。

（二）23 无锡 01、24 无锡 01

发行人于 2023 年 4 月 3 日获上海证券交易所出具的《关于对无锡市新发集
团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2023】1010 号），规模为不超过 30 亿元。

2023 年 4 月 27 日，发行人成功发行“23 无锡 01”。2024 年 4 月 3 日，发行
人成功发行“24 无锡 01”。
二、 债券的主要条款

（一）22 无锡 G2

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：10 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 3 年的票面利率
为 3.60%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，如发行人
行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面

利率为存续期的前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固
定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则
本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票……
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