公告日期：2025-01-27

债券简称： 23 渝富 03 债券代码： 115904.SH

23 渝富 04 240411.SH

24 渝富 03 241749.SH

（住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号）

国泰君安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司本部吸收合并全资子公司事项的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2025 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“渝富集团”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券注册情况

2023 年 3 月 3 日，发行人召开第二届董事会 2023 年第 3 次临时（现场）会
议，同意公司申请注册不超过 100 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 12 日，重庆市国有资产监督管理委员会出具了《关于重庆渝富
控股集团有限公司申请注册储架式公司债相关事宜的批复》（渝国资〔2023〕91号），同意公司申请注册不超过 100 亿元的公司债券。

经中国证监会证监许可〔2023〕1562 号文注册，发行人获准在中国境内公开
发行不超过 100 亿元的公司债券。

发行人于 2023 年 9 月 4 日成功发行 30 亿元公司债券（以下简称“23 渝富
03”）；于 2023 年 12 月 22 日成功发行 11 亿元公司债券（以下简称“23 渝富
04”）；于 2024 年 10 月 25 日成功发行 15 亿元公司债券（以下简称“24 渝富
03”）。

二、债券的主要条款

（一）23渝富03

1、发行人全称：重庆渝富控股集团有限公司。

2、债券名称：重庆渝富控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第二期）。

3、注册文件：发行人于2023年7月17日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆渝富控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1562号），注册规模为不超过100亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过30亿元（含30亿元）。

5、债券期限：本期债券期限为5年。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为2023年9月4日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券的付息日为2024年至2028年间每年的9月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

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