公告日期：2024-06-28

债券简称：23CEE01 债券代码：240402.SH
中国电气装备集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《中国电气装备集团有限公司公司债券 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 5
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 6
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 12
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 13第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况 ...... 14
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 16
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 17
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 18第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 19

第一章 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：中国电气装备集团有限公司

英文名称：China Electrical Equipment Group Co., Ltd.

二、 获准文件和获准规模

中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券根据发行人董事会 2023 年第二次会议决议以及发行人 2023 年度股东会决议通过的
发行方案，于 2023 年 11 月 24 日经中国证监会“证监许可[2023]2684 号”文件
注册，中国电气装备集团有限公司可面向专业投资者公开发行面值总额不超过100 亿元的公司债券。
三、 公司债券的主要条款

（一）“23CEE01”债券的主要条款

1、债券名称：中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 12 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率为 2.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。

第二章 受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为“23CEE01”的债券受托管理人，2023 年内按照公司债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了公司债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，每年对发行人进行回访，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

公司债券发行后，国泰君安证券对债券专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付展开持续监督，定期提醒发行人做好存续期募集资金使用与信息披露相关工作，按照《募集说明书》、《资金专项账户监管协议》等要求履行募集资金使用程序。2023 年度，国泰君安证券每月检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。未来债券存续期内，国泰君安证券将于债券每次本息兑付日前至少 20 个工作日，对发行人的偿债资金准备情况与资金到位情况进行监督。

2023 年度，国泰君安证券对“23CEE01”展开持续监测，对发行人舆情、……
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