公告日期：2023-12-05

中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者

公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 28 亿元

本期发行金额 不超过 8 亿元（含）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：广东省深圳市福田区福华一路 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4
路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 111 号） 号楼）

签署日期：2023 年 月

中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）债务规模持续增加的风险

发行人成立以来，随着业务经营的不断扩张，融资需求不断增加，资产规模和负债规模亦随之上升。负债结构中非流动负债占比较高，近三年末及一期末，非流动负债余额分别为 1,473,954.23 万元、1,776,439.01 万元、1,234,502.79万元和 1,518,144.42 万元，占负债总额的比例分别为 74.11%、65.53%、44.75%和 59.09%，主要用于投放一年期以上的融资租赁项目。租赁行业属于资金密集型行业，企业用于租赁设备购置等资本性支出的资金除部分来源于自有资金外，主要来源于银行贷款，资产负债率水平普遍较高。虽然发行人股东方对其支持力度较大，银行类金融机构积极授信，但其仍面临一定的长期偿债压力。

（二）承租人无法按计划履约的风险

发行人主营业务收入主要来源于承租人偿付的融资租赁款租息。若承租人提前退租或者破产，将导致公司无法按计划收回应收融资租赁款，对公司的正常运营及投资构成一定不确定性，进而影响公司盈利。

（三）资产负债业务期限结构错配风险

发行人所处行业属高杠杆行业，需要大量外部融资，发行人主要通过自有资金、银行贷款及公开市场直接融资等方式募集资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。