公告日期：2023-12-05

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“风险因素”有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）债务规模持续增加的风险

发行人成立以来，随着业务经营的不断扩张，融资需求不断增加，资产规模和负债规模亦随之上升。负债结构中非流动负债占比较高，近三年末及一期末，非流动负债余额分别为 1,473,954.23 万元、1,776,439.01 万元、1,234,502.79万元和 1,518,144.42 万元，占负债总额的比例分别为 74.11%、65.53%、44.75%和 59.09%，主要用于投放一年期以上的融资租赁项目。租赁行业属于资金密集型行业，企业用于租赁设备购置等资本性支出的资金除部分来源于自有资金外，主要来源于银行贷款，资产负债率水平普遍较高。虽然发行人股东方对其支持力度较大，银行类金融机构积极授信，但其仍面临一定的长期偿债压力。

（二）承租人无法按计划履约的风险

发行人主营业务收入主要来源于承租人偿付的融资租赁款租息。若承租人提前退租或者破产，将导致公司无法按计划收回应收融资租赁款，对公司的正常运营及投资构成一定不确定性，进而影响公司盈利。

（三）资产负债业务期限结构错配风险

发行人所处行业属高杠杆行业，需要大量外部融资，发行人主要通过自有资金、银行贷款及公开市场直接融资等方式募集资金来运行主营业务，并以未来承租赁业务产生的租金收入作为银行贷款和募集资金的偿还来源。近三年及
一 期 末 ， 发 行 人 流 动 资 产 分 别 为 680,611.68 万 元 、 1,375,189.92 万 元 、
1,425,683.21万元和1,401,549.11万元，非流动资产分别为1,653,945.72 万元、1,691,319.61万元、1,698,574.30万元和1,549,752.24万元；流动负债分别为514,876.34万元、934,427.39万元、1,524,196.95万元和1,051,275.44万元，非流
动 负 债分 别为 1,473,954.23 万 元、 1,776,439.01 万元 、 1,234,502.79 万 元 和
1,518,144.42万元。发行人融入资金和项目投放存在一定程度的资金错配，如果发行人未来不能及时融资或者融资租赁业务不能及时回款，发行人面临一定程度的流动性风险。

（四）受限资产规模较大

截至2023年6月末，发行人受限资产账面价值合计622,367.27万元，占总资产比例为21.09%，主要体现为有追保理形式。若未来融资租赁客户出现未能按期付款现象，或将导致发行人未能按时、足额偿付金融机构借款致使相关资产被冻结和处置，将对发行人正常生产经营活动造成不利影响，进而影响发行人的综合偿债能力及本期债券的还本付息的可能。

（五）现金流波动的风险

近三年及一期末，发行人现金及现金等价物净增加额分别为 95,194.94 万
元、248,701.59 万元、-144,644.05 万元和 64,663.00 万元。其中，经营活动产
生的现金流量净额分别为-1,038,303.67 万元、49,339.55 万元、34,292.39 万元 和 21,750.66 万元。2020 年经营性现金流为负的主要原因是发行人融资租赁规 模的不断扩大导致现金流出较多，且以一次……
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