公告日期：2023-12-05

中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者

公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：广东省深圳市福田区福华一路 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4
路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 111 号） 号楼）

签署日期：2023 年 11 月【】日

发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、中核融资租赁有限公司（以下简称“发行人”“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过28亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2309号）。本次债券采取一次或分期发行。

二、发行人本期债券发行规模不超过8亿元（含8亿元），每张面值为100元，按面值平价发行。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，本期债券信用等级为AAA；本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产为38.19亿元；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.02亿元（2020年、2021年和2022年净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券无担保。

七、本期债券的期限为3年期，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

八、本期债券票面利率询价区间为2.50%-3.50%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2023年12月6日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2023年12月7日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

十三、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。