公告日期：2024-03-21

债券代码：115303.SH 债券简称：23 吴金 K1
债券代码：240345.SH 债券简称：23 吴金 K2
债券代码：254069.SH 债券简称：24 吴金 01
东吴证券股份有限公司

关于苏州市吴中金融控股集团有限公司
中介机构发生变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 3 月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

债券简称：23 吴金 K1 代码：115303.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年

3、发行规模：4 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.50%

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 26 日。

9、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金 4.00 亿元扣除发行费用后，全部通
过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

债券简称：23 吴金 K2 代码：240345.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券(第二期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年

3、发行规模：3 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.28%

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 11 月 28 日。

9、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件
且不可撤销的连带责任保证担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，其中 1.7 亿元用于
偿还面临回售的公司债券“20 吴金 01”本金，剩余不超过 1.3 亿元全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

债券简称：24 吴金 01 代码：254069.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者
非公开发行公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券期限为 3 年

3、发行规模：3.3 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.10%

8、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 3 月 12 日。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还面临回售的公司债券“21 吴金 01”本金。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2024 年 3 月 20 日，公司披露了《苏州市吴中金融控股集团有限公司中介机
构发生变更的公告》（以下合称“《公告》”）。公告具体内容如下：

（一）变更前中介机构名称及其履职情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

执行事务合伙人：张增刚

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

执业资质：会计师事务所执……
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